Del correo y el papel a un único sistema.
Un gabinete pericial con equipo interno y peritos externos, que trabaja para varias aseguradoras, cambió el correo electrónico, los formularios en papel y las hojas de cálculo por un único sistema: la Plataforma de Gestão de Peritagens, que evolucionó hasta PeritOS.
Un gabinete que crecía más rápido que sus procesos.
El problema no estaba en los peritos. Estaba en la forma de organizar el trabajo, que no seguía el ritmo del crecimiento.
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Encargos recibidos por correo electrónico y portales de aseguradoras, y vueltos a introducir a mano
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Peritos sobre el terreno con formularios en papel
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Asignación por teléfono, sin visión de zonas ni de carga de trabajo
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Informes montados sobre plantillas, con retrasos y diferencias entre peritos
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Aseguradoras que llamaban por teléfono para saber cómo iban los expedientes
Cada nuevo cliente traía más encargos, más reglas y más plazos. Más personas, sin un sistema que las conectara, significaban más correos y más llamadas.
Lo que estaba en juego.
En una peritación, el plazo lo marca la aseguradora. Un encargo olvidado en una bandeja de entrada, un informe que espera una fotografía en papel o un perito enviado a la zona equivocada se convierten en incumplimientos, y los incumplimientos pesan en la relación con el cliente.
La información existía, pero estaba dispersa: en el correo del coordinador, en las carpetas de cada perito, en el portal de cada aseguradora, en una hoja de cálculo de honorarios. Nadie tenía una visión completa de la operación, y responder a una simple pregunta de la aseguradora exigía varias llamadas.
Un sistema, desarrollado con quienes lo iban a usar.
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Analizamos la operación.
Cada tipo de siniestro, cada aseguradora, cada regla de plazos. Nos sentamos con coordinadores y peritos para entender cómo se hacía realmente el trabajo.
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Desarrollamos por fases.
Primero encargos y asignación, después la app del perito y, por último, informes.
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Probamos con un equipo piloto,
antes de extenderlo a todos los peritos. Los ajustes se hicieron con expedientes reales, no con ejemplos.
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Nos quedamos.
Operación, soporte técnico y evolución continua desde el primer día.
Cómo funciona hoy.
El ciclo de un encargo, desde que llega de la aseguradora hasta el informe, pasa por un único sistema.
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Recibir.
Los encargos quedan registrados en un único sistema, en lugar de dispersos entre correos y portales.
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Asignar.
El coordinador asigna cada expediente con la zona y la carga de trabajo de cada perito a la vista.
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Peritar.
El perito recoge datos y fotografías en la app, en lugar de formularios en papel.
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Revisar y entregar.
El informe se genera a partir de los datos recogidos, se revisa y se entrega a la aseguradora con las fotografías.
Lo que cambió.
Los encargos dejaron de copiarse de correos a hojas de cálculo, y el equipo interno y los peritos externos pasaron a trabajar en el mismo sistema.
Lo que aprendimos.
Empezar por el proceso, no por el software. Entender cómo se hace realmente el trabajo evita construir el sistema equivocado. Cada aseguradora tiene sus propias reglas, y el sistema tenía que conocerlas.
Entregar por fases. Poner en marcha primero los encargos y la asignación dio resultados visibles pronto y generó confianza para las fases siguientes.
Acabar con el doble registro. Mientras los encargos se copiaban a mano de un sitio a otro, la mejora era parcial. El valor llegó cuando cada encargo pasó a existir en un solo lugar.
De esta experiencia nació PeritOS, hoy disponible para otros gabinetes periciales y aseguradoras. Conozca al equipo en Sobre nosotros.
Preguntas frecuentes sobre este caso
¿El sistema de este gabinete es PeritOS?
El gabinete usa la Plataforma de Gestão de Peritagens, desarrollada para él. Esa plataforma evolucionó hasta PeritOS, cuya versión 1 se lanzó en noviembre de 2026 para otros gabinetes y aseguradoras.
¿Los peritos externos también usan el sistema?
Sí. El equipo interno y los peritos externos trabajan en el mismo sistema, cada uno con el perfil adecuado a su función.
¿Cómo se protegen los datos de los expedientes?
Con alojamiento en la Unión Europea, conexiones cifradas, perfiles de acceso por función y registro de auditoría. Consulte Seguridad y RGPD.
¿Puedo ver el mismo sistema configurado para mi gabinete?
Sí. En la demo le mostramos PeritOS con sus tipos de expediente, sus aseguradoras y sus reglas de plazos.